基础锂盐行业现状

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核心判断:9月份锂价将迎来全年最猛烈的主涨，三条主线继续强势配置:锂矿、盐湖提锂、氢氧化锂。为什么强烈看好9月份锂板块的主升浪？1.8月供需博弈接近尾声:8月的行情其实是一场博弈，下游需求是筹码干扰下的传统淡季。上游普遍惜售，下游7月库存充足，现货交易其实很疲软。但这种格局即将改变，这来自于三个方面的变化:一是上游锂盐企业的库存已经普遍转移到贸易商手中，贸易商目前的价格预期已经从短期转向长期价格看涨，普遍预期20万左右的价格；第二，需求方面，正极材料厂商的库存只有12天左右。9月份即将迎来补货周期，处于不得不补货的状态。9月份的预定产量预计将增长15%至20%。第三，四季度磷酸亚铁锂迎来新增产能高峰，预计将带来1015%的需求增长。所以总体来看，9月份下游需求增长应该在30%左右，需求非常旺盛。

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一个月前，当当代Amperex Technology，Limited市值超越中石油的时候，所有人都感叹新能源汽车取代燃油汽车不再只是说说而已，动力电池正在取代石油成为汽车的主要能源。事实上，以当代安培科技有限公司为代表的动力电池集成商在新能源汽车行业的地位与中石油在燃油汽车产业链中的地位并不相同。中石油除了在加油站给你的车加油，更多的是负责石油的勘探和提炼，处于传统汽车能源供应的最前沿。

它不是动力电池，而是被称为“白油”的锂金属。作为元素周期表中排名第一的金属元素，其强烈的活性使其在新能源时代大放异彩。作为国内锂产品的两大巨头，赣锋锂业和天齐锂业站在了这个重要的上游位置，与特斯拉、当代安培科技有限公司等下游汽车厂商和中游动力电池集成商分享能源替代带来的狂欢。但这两家龙头公司的不同路线也形成了两家公司的鲜明对比。一个稳步前进，业务不断拓展，市值屡创新高；一个激进，股价波动，好几次死。